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項目名稱申請渠道

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猶豫期退保

申請資格人:投保人

申請時間:猶豫期結束前

應備文件:1、保險合同變更申請書
2、投保人身份證件
3、保險單(僅退附加險時或未申請紙質保單的無需提供)
4、首期保險費發票(申請過增值稅紙質發票的需收回)

退保

申請資格人:投保人

申請時間:猶豫期后,保單效力終止前

應備文件:1、保險合同變更申請書
2、投保人身份證件
3、保險單(僅退附加險時或未申請紙質保單的無需提供)

復效

申請資格人:投保人

申請時間:保單停效兩年內

應備文件:1、保險合同變更申請書
2、投保人身份證件
3、健康、財務及其他告知

減額交清

申請資格人:投保人

申請時間:保單交費期滿前,保單周年日至寬限期末可以申請

應備文件:1、保險合同變更申請書
2、投保人身份證件

新增附加險

申請資格人:投保人

申請時間:保險合同有效交費期內

應備文件:1、保險合同變更申請書
2、投保人身份證件
3、健康、財務及其他告知(無風險保障的險種可不提供)
4.人身保險投保提示書
5.非現場出批單的,需簽署“條款簽收確認書”

減保

申請資格人:投保人

申請時間:保單效力終止前

應備文件:1、保險合同變更申請書
2、投保人身份證件

保單貸款

申請資格人:投保人(須經被保險人授權)

申請時間:保單有效期內

應備文件:1、保險合同變更申請書
2、投保人身份證件
3、當投保人與被保險人為非同一人,且系統記錄的被保險人授權標識為“不同意“的情況,則還需要被保險人在申請書上簽字以示同意及被保險人身份證件。

保單還款

申請資格人:投保人

申請時間:保單效力終止前

應備文件:1、保險合同變更申請書
2、投保人身份證件(還款金額≥20 萬需提供)

生存金領取方式變更

定期轉賬

申請資格人:被保險人

申請時間:保單效力終止前

應備文件:1、保險合同變更申請書
2、被保險人身份證件。


抵交保費

申請資格人:被保險人

申請時間:保單交費期滿前

應備文件:1、保險合同變更申請書
2、被保險人身份證件。


累積生息

申請資格人:被保險人

申請時間:保單效力終止前

應備文件:1、保險合同變更申請書
2、被保險人身份證。


自行領取

申請資格人:被保險人

申請時間:被保險人生存至約定領取年齡周歲日后的保單周年日

應備文件:1、保險合同變更申請書
2、被保險人身份證件。


生存金轉入萬能賬戶

申請資格人:投保人、被保險人

申請時間:保單效力終止前

應備文件:1、保險合同變更申請書
2、投、被保險人身份證。

累積紅利領取

申請資格人:投保人

申請時間:保單效力終止前

應備文件:1、保險合同變更申請書
2、投保人身份證件

客戶重要資料變更

申請資格人:投保人/被保險人(被保險人僅可以變更本人信息)

申請時間:不限

應備文件:1、保險合同變更申請書
2、投保人身份證件/被保險人身份證件
3、證明資料錯誤的相關文件(身份證、戶口簿或公安機關出具的證明等)
4、《個人稅收居民身份聲明》(變更國籍、證件類型發生境內外轉換時填寫)

交費頻次變更

申請資格人:投保人

申請時間:交費頻次由小變大的,保單交費期滿前,隨時可以申請;交費頻次由大變小的,保單交費期滿前,下一次保費應交日前30天至寬限期末

應備文件:1、保險合同變更申請書
2、投保人身份證件

交費期間變更

申請資格人:投保人

申請時間:保單交費期滿前,周年日前30天至寬限期末

應備文件:1、保險合同變更申請書
2、投保人身份證件

職業變更

申請資格人:投保人/被保險人(被保險人僅可以變更本人信息)

申請時間:保單交費期滿前

應備文件:1、保險合同變更申請書
2、健康、財務及其他告知
3、投保人身份證件/被保險人身份證件

補充告知

申請資格人:投保人

申請時間:保單效力終止前

應備文件:1、保險合同變更申請書
2、投保人身份證件
3、健康、財務及其他告知
4、核保要求的相關材料

追加保費

申請資格人:投保人

申請時間:保單有效期內

應備文件:1、保險合同變更申請書
2、投保人身份證件
3、健康、財務及其他告知(①百年發兩全保險(萬能型)需提供;②累計銀保意外險風險保額>200萬時需提供)

部分領取

申請資格人:投保人

申請時間:保單效力終止前

應備文件:1、保險合同變更申請書
2、投保人身份證件

健康險檔次變更

申請資格人:投保人

申請時間:周年日前30 天內

應備文件:1、保險合同變更申請書
2、投保人身份證件
3、健康及財務告知(增加檔次須提供,須被保險人簽字認可)

聯系方式變更

申請資格人:投保人

申請時間:不限

應備文件:1、保險合同變更申請書
2、投保人身份證件
3、《個人稅收居民身份聲明》(地址、聯系電話變更發生境內外轉換時填寫)

投保人變更

申請資格人:投保人

申請時間:保單效力終止前

應備文件:1、保險合同變更申請書
2、健康、財務及其他告知(僅需告知新投保人信息即可,應由新投保人與被保險人簽名)
3、新投保人、被保險人和原投保人身份證件
4、新投保人需填寫《個人稅收居民身份聲明》

受益人變更

申請資格人:被保險人或征得被保險人書面同意的投保人

申請時間:保單效力終止前

應備文件:1、保險合同變更申請書
2、被保人身份證件
3、新受益人身份證
4、投保人身份證件(投保人申請時需提供)

續保選擇權變更

申請資格人:投保人

申請時間:保單有效期內

應備文件:1、保險合同變更申請書
2、投保人身份證件

交費信息變更

申請資格人:投保人

申請時間:保單交費期滿前

應備文件:1、保險合同變更申請書
2、投保人身份證件

自墊選擇權變更

申請資格人:投保人

申請時間:保單有效期內

應備文件:1、保險合同變更申請書
2、投保人身份證件

紅利領取選擇權變更

申請資格人:投保人

受理時間:保單效力終止前

應備文件:1、保險合同變更申請書
2、 健康、財務及其他告知(變更為交清增額方式需提供)
3、投保人身份證

保單掛失或解掛

申請資格人:投保人

申請時間:保單效力終止前

應備文件:1、保險合同變更申請書
2、投保人身份證件(解除掛失時需提供)

保單補發

申請資格人:投保人

申請時間:保單效力終止前

應備文件:1、保險合同變更申請書
2、投保人身份證件

保單遷移

申請資格人:投保人

申請時間:保單效力終止前

應備文件:1、保險合同變更申請書
2、投保人身份證件

續期請款選擇權變更

申請資格人:投保人

申請時間:保單效力中止前

應備文件:1、保險合同變更申請書
2、投保人身份證件

簽名變更

申請資格人:原簽名資格人

申請時間:保單效力終止前

應備文件:1、保險合同變更申請書
2、原簽名資格人身份證

保全收付費方式變更

申請資格人:投保人或生存受益人

申請時間:產生定期轉賬未成功的存金或紅利信息后

應備文件:1、保險合同變更申請書
2、投保人身份證件/生存受益人身份證件。

萬能賬戶自墊選擇權變更

申請資格人:投保人

申請時間:保單交費期滿前

應備文件:1、保險合同變更申請書
2、投保人身份證件

投保人資料變更

申請資格人:投保人

申請時間:保單效力終止前

應備文件:1、保險合同變更申請書
2、投保人身份證件
3、所更正事項的相關文件

通知書寄送方式變更

申請資格人:投保人

申請時間:保單效力終止前

應備文件:1、保險合同變更申請書
2、投保人身份證件

滿期領取

申請資格人:滿期受益人

申請時間:滿期受益人生存至條款約定的領取年齡或領取日后

應備文件:1、保險合同變更申請書
2、受益人身份證件

被保險人基本信息變更

申請資格人:被保險人/投保人

申請時間:保單效力終止前

應備文件:1、保險合同變更申請書
2、申請人身份證件
3、所更正事項的相關文件